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Le roi des Iles Noires vient au sultan du Royaume-Uni et de demande son aide. Il affirme que son épouse, la reine l'a trahi et il a été ridiculisé. Sa femme a jeté un sort sur tout le royaume tournant tout le monde en chats et en inondant la région montagneuse pour former des îles qui contiendra les chats, donc ce qui était autrefois les Black Hills est maintenant les Iles Noires.
Le sultan prend pitié du roi et rassemble ses chefs de guerre à l'ouest pour trouver et tuer cette magicienne. Le parti de la guerre se compose de griffons, lions, tigres et autres chats et travaille son chemin de l'île à la recherche de l'île et aux prises avec les chats des hommes du enchanteresses. Sur le chemin de prendre quelques-uns des guerriers ils sont tombés comme des esclaves et d'autres que leurs camarades.
Antoine, Regent et Peter partagent une nuit puis Regent raconte une histoire qui met une lumière différente sur celui que le roi Jeremy Ives a donné au sultan
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